“أم القرى للتنمية والإعمار” تعلن تغطية اكتتاب الأفراد 20 مرة

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (ويشار إليها بـ “أم القرى” أو “الشركة” أو “المصدر” ) وهي الشركة المالكة والمطورة والمشغلة لمشروع وجهة مسار (ويشار إليه بـ “المشروع” أو “مسار”) أحد أكبر مشاريع إعادة التطوير في مدينة مكّة المكرّمة، اليوم عن اكتمال فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد بنجاح (ويشار إليهم بـ”المكتتبين الأفراد”) في طرحها العام الأولي (“الطرح العام الأولي” أو “الطرح”).

وبدأت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي تشمل بحد أعلى 13,078,614 تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، يوم الأربعاء 5 مارس 2025م، وانتهت عند الساعة 11:59 من يوم الأحد 9 مارس 2025م. وشهدت عملية الاكتتاب مشاركة 1,048,530 مكتتب بنسبة تغطية بلغت 20 مرة، ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات إلى 3.93 مليار ريال سعودي (1.05 مليار دولار أمريكي). وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على 10 سهم كحد أدنى، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، أي بنسبة تخصيص تبلغ نحو 1.0316%.

وتم تحديد السعر النهائي بالحد الأعلى للنطاق السعري عند 15 ريال سعودي للسهم الواحد (“السعر النهائي”)، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ نحو 21.58 مليار ريال سعودي (ما يقارب 5.75 مليار دولار أمريكي).

للمزيد من المعلومات حول الطرح العام الأولي والاطلاع على نشرة الإصدار، يرجى زيارة: ipo.ummalqura.com.sa .

أبرز المعلومات الخاصة بالطرح

• حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من الهيئة وتداول السعودية للمضي قدماً في عملية الطرح والإدراج كما هو موضّح أدناه.

• سيخضع كبار المساهمين في الشركة والمساهمون الذين يتصرفون بالاتفاق لفترة حظر مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية.

• سيتم إدراج وتداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإتمام إجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية. 

• يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، وهما: 

o الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك صناديق الاستثمار والشركات، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements)  (ويشار إٍلى تلك الفئات فيما يلي مجتمعة بـ “الفئات المشاركة” وإلى كل منها بـ “الفئة المشاركة”). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 130,786,142 سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفين بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 117,707,528 سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح. سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق المستشارين الماليين بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد وذلك لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع المصدر باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. 

o الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، أو أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية (يشار إليهم مجتمعين بـ “المكتتبين الأفراد” ومنفردين بـ “المكتتب الفرد”). وسيتم تخصيص 13,078,614 سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها من قبلهم. 

o يحظر نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/04/1421هـ (الموافق 19/07/2000م) (ويشار إليه فيما يلي بـ”نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره”) على غير السعودي اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية الذين لا يحملون الجنسية السعودية والشركات غير السعودية والشركات السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية مع بعض الاستثناءات المحدودة. إلا أنه بموجب الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادرة عن الهيئة بتاريخ 27/07/1446هـ (الموافق 27/01/2025م)، فإنه يسمح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تملك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة شريطة: (1) ألا يمتلك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي في أسهم الشركة المدرجة و(2) ألا تتجاوز – في جميع الأوقات – ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين نسبة 49% من أسهم الشركة المدرجة. وعليه، يستثنى المستثمر الاستراتيجي الأجنبي من المستثمرين المستهدفين للطرح، ويجب ألا تتجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين نسبة 49% من أسهم الشركة في جميع الأوقات. 

• عيّنت الشركة كلاً من شركة شركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية كمستشارين ماليين لعملية الطرح (ويشار إليهم فيما يلي بـ”المستشارين الماليين”).

• كما قامت بتعيين شركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية وشركة الإنماء للاستثمار بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات (ويشار إليه فيما يلي بـ”مديري سجل الاكتتاب”).

• وتعيين شركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية وشركة الإنماء للاستثمار بصفتهم متعهدي التغطية.

• بالإضافة إلى تعيين شركة “لازرد العربية السعودية” كمستشار مالي مستقل.