أول شركة طيران سعودية تدرج في السوق المالية السعودية
أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال (BSF Capital) بصفتها مدير الاكتتاب، ومستشاراً مالياً، ومديراً لسجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهداً بالتغطية، عن اكتمال ونجاح عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات لطرح شركة طيران ناس، وتحديد السعر النهائي للطرح عند 80 ريالاً سعودياً للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد. وبالتالي، بلغ حجم طرح 4.1 مليار ريال سعودي، وقيمة سوقية متوقعة للشركة عند الإدراج تبلغ 13.7 مليار ريال سعودي.
تم تغطية شريحة المؤسسات بمعدل 100 مرة، بإجمالي طلبات بلغت قيمتها أكثر من 409 مليار ريال
طيران ناس، الرائدة في قطاع الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط، وأول شركة طيران تدرج في السوق المالية السعودية (تداول)، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب، والمستشار المالي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد، عن اكتمال ونجاح عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، وتحديد السعر النهائي للطرح عند 80 ريالاً سعودياً للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد. وبالتالي، بلغ حجم طرح 4.1 مليار ريال سعودي، وقيمة سوقية متوقعة للشركة عند الإدراج تبلغ 13.7 مليار ريال سعودي.
شهد الطرح إقبالاً مؤسسياً استثنائياً من قبل مستثمرين محليين ودوليين، حيث تم تغطية شريحة المؤسسات بمعدل 100 مرة، بإجمالي طلبات بلغت قيمتها أكثر من 409 مليار ريال سعودي، ليسجل بذلك أضخم سجل أوامر في السوق السعودية لطرح عام أولي من حيث القيمة مؤخراً، في تأكيد واضح على ثقة المستثمرين في قوة نموذج أعمال طيران ناس، وآفاق نموها، ومكانتها الريادية كشركة وطنية رائدة في قطاع الطيران.
وقد شهدت فترة بناء سجل الأوامر مشاركة واسعة من قاعدة متنوعة من كبار المستثمرين المؤسسيين المحليين والإقليميين والدوليين. ويعكس هذا الإقبال الكبير من مختلف الفئات المؤسسية متانة الشركة، وتوافق استراتيجيتها مع مستهدفات التحول الاقتصادي الوطني وفق رؤية السعودية 2030.
وفي هذا السياق، علق سلام الخنيزي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في السعودي الفرنسي كابيتال: “شهدنا، منذ إعلان موافقة الهيئة على الطرح و إعلان الشركة نيتها طرح أسهمها، اهتماماً استثنائياً من المستثمرين، تحول بسرعة إلى طلبات فعلية وقوية خلال عملية بناء سجل الأوامر. هذا الإقبال يعكس ثقة المستثمرين بمكانة طيران ناس، ويؤكد الطلب العالي لفرص استثمارية عالية الجودة. كما يرسخ مكانة السعودي الفرنسي كابيتال كشريك استراتيجي في إدارة الطروحات الأولية لكبرى الشركات رائدة في السوق المالية السعودية. نحن فخورون بقيادة هذا الطرح التاريخي، وتقديم الدعم لطيران ناس في هذه الخطوة المهمة في مسيرة الشركة”
وأضاف الأستاذ بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس: “نفخر بالإقبال الاستثنائي من كبار المستثمرين المحليين والدوليين، والذي يُعد شهادة ثقة على رؤيتنا الاستراتيجية، وكفاءة فريقنا التنفيذي والإداري، وإيمان المستثمرين بمسيرة نموّنا المستقبلية. هذا الإنجاز لا يعكس فقط المكانة الراسخة لطيران ناس في القطاع، بل يعزز أيضاً الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد السعودي وجاذبية السوق المالية، إضافة إلى الزخم المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران في ظل رؤية 2030.”
ومن المقرر أن تُطرح 20% من إجمالي الأسهم للاكتتاب من قبل شريحة المستثمرين الأفراد، خلال الفترة من 28 مايو إلى 1 يونيو 2025، بالإضافة إلى شركة السعودي الفرنسي كابيتال، عمل كلاً من مورغان ستانلي السعودية وجولدمان ساكس السعودية كمستشارين ماليين مشاركين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات مشاركين للطرح، إلى جانب شركة العربي المالية، الراجحي المالية، الإمارات دبي الوطني كابيتال، وسيتي جروب العربية السعودية كمديري سجل اكتتاب مشاركين.
